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鋼價(jià)進(jìn)入“技術(shù)性”調(diào)整期

    7月以來經(jīng)濟(jì)依然保持低速增長(zhǎng)，流動(dòng)性投放速度放緩，最新公布的制造業(yè)PMI指數(shù)和物價(jià)指數(shù)來看，實(shí)體經(jīng)濟(jì)旺季不旺，PPI更是連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，為下半年寬松的貨幣政策余留較大的空間。6月以來房地產(chǎn)量?jī)r(jià)齊升，但投資增速延續(xù)同比下降的趨勢(shì)，6月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11.4%，基本與上月持平，但增幅基本觸及2000年以后的低點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速回落明顯，加上同等額度的房地產(chǎn)行業(yè)投資消耗的鋼材數(shù)量要大大高于基礎(chǔ)設(shè)施投資所需的數(shù)量，即便下半年基建投資增速有可能上升，但要對(duì)沖房地產(chǎn)投資增速下行所帶來的需求沖擊比較困難。鋼材下游需求非常低迷，不僅難以超預(yù)期增長(zhǎng)，環(huán)比增速持平已屬不易。

    7月份我國粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為6584萬噸和9230萬噸，同比分別下降4.6%和1.9%;粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量分別為212.39萬噸和297.74 萬噸，較上月環(huán)比分別大幅下降7.59%和6.28%。7月份全國粗鋼產(chǎn)量同比、環(huán)比均大幅下降，日均產(chǎn)量創(chuàng)下年內(nèi)新低，反映出在虧損加劇的情況下，國內(nèi) 鋼企減產(chǎn)范圍明顯擴(kuò)大。9月3日，北京將舉行抗戰(zhàn)勝利70周年大閱兵，為保證閱兵期間北京的空氣質(zhì)量，近期北京、山東、河北等多地均已相繼對(duì)外發(fā)布了重大活動(dòng)空氣質(zhì)量保障方案，“APEC藍(lán)”影響之下北京周邊鋼廠減產(chǎn)檢修力度將進(jìn)一步加大。

    而上周天津港危險(xiǎn)品倉庫發(fā)生重大爆炸事故，影響范圍較廣，對(duì)周邊區(qū)域環(huán)境或?qū)⑿纬梢欢ㄎ廴荆瑢脮r(shí)環(huán)保治理力度或?qū)?huì)進(jìn)一步加大，對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的限制也可能會(huì)更加嚴(yán)格。加之近期鋼材出口接單情況保持不錯(cuò)，人民幣貶值或?qū)?qiáng)化鋼材出口將進(jìn)一步提升的預(yù)期。在國內(nèi)市場(chǎng)庫存消化順利，短期資源供應(yīng)不會(huì)明顯補(bǔ)充的情況下，供應(yīng)偏緊或?qū)?duì)鋼價(jià)走勢(shì)形成較強(qiáng)支撐。

    供給方面看，鋼材產(chǎn)量高企和總庫存上升的行業(yè)特征沒有改變。中鋼協(xié)公布7月下旬全國鋼廠粗鋼產(chǎn)量預(yù)估為201萬噸，高爐開 工率恢復(fù)到80%左右，雖然環(huán)比開工率有所回升，但較去年同期降幅較大。盡管高爐開工有所下降，粗鋼日均產(chǎn)量卻依然維持在200萬噸以上的歷史較高水平， 近期隨著鋼價(jià)企穩(wěn)，鋼廠虧損情況有所好轉(zhuǎn)，粗鋼產(chǎn)量下行幅度較為有限。

    進(jìn)入7月后，前期鐵礦石價(jià)格下行已經(jīng)逐漸起到降低鋼廠成本的 作用，鋼廠利潤(rùn)略有恢復(fù)，高爐開工率低位反彈，但是鋼廠盈利不會(huì)持續(xù)太久，鐵礦石價(jià)格相對(duì)鋼價(jià)和煤焦價(jià)格更抗跌，因此，粗鋼產(chǎn)量上下波動(dòng)幅度都較為有限， 特別是大型鋼始終保持定量的產(chǎn)量，短期穩(wěn)定供給，對(duì)上游原材料的價(jià)格穩(wěn)定作用比較明顯。相對(duì)庫存方面，全國螺紋鋼庫存總量繼續(xù)下降，但降幅有限，主要還是 社會(huì)庫存下降所致。往年3月后庫存下降會(huì)持續(xù)到冬儲(chǔ)前，而今年以來，鋼廠并沒有明顯的去庫存，鋼廠庫存持續(xù)維持在1500萬噸以上的高位，不足以抵消鋼貿(mào) 商去庫存的程度。供給壓力和成本壓力都不足以令鋼廠減產(chǎn)，如果需求沒有明顯起色，未來鋼價(jià)將失去對(duì)成本的敏感性，持續(xù)下跌直至減產(chǎn)。

    受到成本端較大不確定的影響，加上鋼廠大面積虧損，短期內(nèi)鋼價(jià)下跌空間不大，需要蓄勢(shì)震蕩。

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