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春季“開工潮”使鋼鐵行業(yè)回暖

    近期，隨著鋼鐵行業(yè)受季節(jié)性需求影響的去庫存周期啟動，滬深兩市鋼鐵股開始異動。據(jù)統(tǒng)計，3月份以來，鋼鐵板塊中共有14只個股累計漲幅超過10%，其中，漲幅居前的有八一鋼鐵、方大特鋼、沙鋼股份、大冶特鋼、物產(chǎn)中拓、久立特材和武鋼股份等。

　　從行業(yè)基本面來看，除需求端利好外，國際油價以及鐵礦石價格的下行也讓鋼鐵行業(yè)在成本端受益。對此，海鑫鋼網(wǎng)表示，鋼鐵股近期的強勢上漲，原因是支撐鋼鐵行業(yè)基本面向好的三大中長期邏輯在短期得到了強化：1)供給收縮，環(huán)保治理高壓下鋼廠限產(chǎn)將常態(tài)化;2)成本紅利，持續(xù)的供給增長及成本下降導致鐵礦石價格逐步失去彈性;3)鋼企改革/轉(zhuǎn)型。選股邏輯主要為兩點：1)基本面上，首選市盈率較低的武鋼股份以及業(yè)績彈性大的華菱鋼鐵、新鋼股份;2)轉(zhuǎn)型方面，看好八一鋼鐵作為下一個龍頭，其次是南鋼股份、大冶特鋼。

　　煤炭有望迎補漲行情

　　近期煤價大幅下跌，價格戰(zhàn)再起，限產(chǎn)效果不好，行業(yè)虧損面一再擴大，能否嚴控煤炭產(chǎn)能成為下一階段行業(yè)的重要關(guān)注點。但值得一提的是，齊魯證券表示，煤價將于二季度再次觸底反彈，未來煤價反彈力度將取決于需求，尤其是房地產(chǎn)投資需求的復蘇。經(jīng)過1月份至2月份的調(diào)整，市場已消化需求疲弱的不利影響。短期來看，節(jié)后開工環(huán)比提升，需求反彈與政策面放松疊加，維持對3月份煤炭股走強的判斷，繼續(xù)看好，由需求預期反彈引導的第二波上漲模式將開啟。

　　投資策略方面，中信建投表示，繼續(xù)推薦：陽泉煤業(yè)、盤江股份、潞安環(huán)能、冀中能源、永泰能源等焦煤彈性股，動力煤推薦中國神華(穩(wěn)健大資金配置)、陜西煤業(yè)(次新股，流通盤小)、兗州煤業(yè)，以及轉(zhuǎn)型股億利能源、瑞茂通。

　　交運可關(guān)注鐵路公路兩子板塊

　　結(jié)合春季開工因素來看，有分析人士表示，可優(yōu)先關(guān)注鐵路、公路等交運類上市公司。近日，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵路貨運價格進一步完善價格形成機制的通知》(發(fā)改價格[2015]183號)。該通知自2015年2月1日起施行。鐵路作為貨運的主要方式之一，在春季開工因素影響下，可率先關(guān)注，根據(jù)本次運價調(diào)整政策，經(jīng)過初步測算，預計大秦鐵路、廣深鐵路、鐵龍物流2015年每股收益分別增厚約0.12元、0.01元、0.004元，增幅分別約為11%、8%、1.3%。因此，大秦鐵路的受益程度相對較大。

　　公路方面，高速公路板塊2015年有三大投資邏輯：首先高速公路上市公司具有高分紅，低估值的特點，預計在“大國金融”背景下，國內(nèi)資本市場趨向國際化，高速個股將會受到更多境外資金的追捧;其次作為明年最重要的區(qū)域性主題“一帶一路”概念將為西部相關(guān)省份高速公路上市公司帶來短期行情;最后高速公路顯著受益于地方國企改革，一方面上市公司面臨收費資產(chǎn)到期困境，混業(yè)經(jīng)營成為未來趨勢，另一方面作為上市公司實際控制人的地方國資委同樣有提升本地國有資產(chǎn)證券化率的訴求。

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