近日，北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“首鋼股份”）發行股份購買北京首鋼鋼貿投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿公司”）49%股權并募集配套資金獲得證監會核準，本次重組規模為58.59億元人民幣，成為2022年首單中國證監會并購重組委審核通過的重組交易，華泰聯合證券擔任本次重組的獨立財務顧問。

首鋼股份是世界五百強首鋼集團所屬上市公司，擁有國際一流裝備和工藝水平，具有品種齊全、規格配套的冷熱系全覆蓋板材產品序列，其中，電工鋼、汽車板、鍍錫板、管線鋼、家電板以及其它高端板材產品處于國內領先地位。2019年，首鋼股份遷安鋼鐵公司成為世界首家實現全流程超低排放鋼鐵企業，同年獲評河北省鋼鐵長流程環保績效A級企業；首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司（以下簡稱“京唐公司”）于2020年獲評河北省鋼鐵長流程環保績效A級企業。

本次重組的標的資產鋼貿公司承擔首鋼股份區域銷售、鋼材加工配送體系建設、運作和管理的職能，已形成覆蓋全國的營銷服務體系，在上海、廣州、青島、天津、武漢設有5個區域子公司，并在全國多地設有鋼材加工配送中心。鋼貿公司以客戶需求為導向，以產業鏈延伸為先導，以技術精品為支撐，不斷提升鋼鐵材料制造服務水平和運行效益，形成一批具有競爭力的戰略產品客戶集群，努力打造新常態下經營服務型營銷組織，切實提升了首鋼股份“制造+服務”綜合競爭力。鋼貿公司參股的京唐公司是首鋼集團旗下資產質量最高的鋼鐵生產基地之一。在鋼鐵行業供給側結構性改革持續深化的大背景下，隨著京唐公司二期一步產線的投產達產，京唐公司規模效益得到顯現，產品結構更加優化，綜合競爭力將進一步增強，疊加當前制造業對高端板材需求拉動明顯，京唐公司現已進入業績快速釋放期。

首鋼股份本次重組是首鋼集團實施資源整合，持續增強上市公司首鋼股份核心競爭力，實現綠色發展轉型升級，提升國有資產證券化率的重要戰略步驟。本次重組完成后，鋼貿公司和京唐公司均將成為首鋼股份全資子公司，首鋼股份進一步聚合優質鋼鐵資產，營銷與生產體系效率穩步改善，鋼鐵權益產能及歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤明顯提升，上市公司的可持續發展能力和核心競爭力顯著增強。未來，首鋼股份將持續發揮生產工藝與科技創新優勢，成為鋼鐵產業持續推進綠色制造，踐行國家雙碳戰略的新標桿。

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