面對(duì)去年年底韓國(guó)船企“一波流”的兇猛反撲，憑借上半年“倍殺”韓國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)造船業(yè)終于得以險(xiǎn)勝韓國(guó)，時(shí)隔兩年重新奪回接單量全球第一的寶座。

中國(guó)船企接單量險(xiǎn)勝韓國(guó)，時(shí)隔兩年重回世界第一

根據(jù)全球船舶數(shù)據(jù)提供商和船舶估值服務(wù)商VesselsValue在1月1日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以修正總噸（CGT）計(jì)，2020年全年，韓國(guó)和中國(guó)的新接船舶訂單量占全球份額的比例分別為39%和40%。在爭(zhēng)奪全球承接新船訂單第一的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)險(xiǎn)勝，時(shí)隔兩年之后重返全球第一寶座，韓國(guó)惜敗。在韓國(guó)和中國(guó)的市場(chǎng)占有率持續(xù)上升的同時(shí)，日本的市場(chǎng)占有率繼續(xù)下降，只獲得了約10%的份額，排名第三。

VesselsValue稱，2020年全球新船接單總量為1637萬(wàn)CGT，比2019年減少了約35%。這是因?yàn)椋蛟齑袌?chǎng)不僅受國(guó)際海事環(huán)保新規(guī)不斷強(qiáng)化以及中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，還遭遇了新冠肺炎疫情暴發(fā)以及全球蔓延這一最大變數(shù)的沖擊，導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)一步下探。

與此同時(shí)，根據(jù)克拉克森的截止2021年1月2日的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)船企2020年新簽訂單占全球市場(chǎng)份額44.5%，韓國(guó)船企接單量占比則為37.6%，中國(guó)船企領(lǐng)先幅度依然較大。不過(guò)考慮到克拉克森數(shù)據(jù)經(jīng)常會(huì)有調(diào)整，最終數(shù)據(jù)會(huì)有變化，但韓國(guó)船企反超的可能性不大。

2020年，按照船型來(lái)看，散貨船、油船、集裝箱和LNG船、LPG船、汽車運(yùn)輸船等船型的新船訂單整體上相比前一年有所減少。其中，韓國(guó)依舊在LNG船、油船、LPG船等領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的新船訂單量按CGT計(jì)，早在2011年就已超越并連續(xù)領(lǐng)先韓國(guó)7年，但2018年、2019年又被韓國(guó)反超。

按照克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全年全球新船訂單量共計(jì)2892萬(wàn)CGT，與2017年相比上漲5.2%。其中，韓國(guó)接單量共計(jì)1236萬(wàn)CGT，占比達(dá)42.7%，大幅領(lǐng)先中國(guó)摘下世界第一桂冠；中國(guó)接單量為931萬(wàn)CGT，占比32.2%，排名全球第二；日本接單量排名全球第三，共計(jì)369萬(wàn)CGT，占比12.8%。

2019年全年全球新船訂單量為2529萬(wàn)CGT，比2018年減少了12.5%。其中，韓國(guó)接單共計(jì)943萬(wàn)CGT，占全球新船訂單總量的37.3%，排名第一；排名第二的接單量為855萬(wàn)CGT，占全球份額約33.8%；日本排名第三，接單量為328萬(wàn)CGT，占全球份額約13.0%。

VesselsValue表示，2020年全球航運(yùn)造船市場(chǎng)受新冠肺炎疫情的影響而觸底，但預(yù)計(jì)2021年的情況將比2020年有所恢復(fù)，因此對(duì)新船訂單量的增加充滿了期待。

VesselsValue指出，2021年，隨著集裝箱船市場(chǎng)的恢復(fù)以及此前延遲的LNG船的訂造開始推進(jìn)，加上散貨船、油船新造船價(jià)格下降而產(chǎn)生的訂造需求上升，預(yù)計(jì)全球新造船市場(chǎng)將出現(xiàn)恢復(fù)跡象。

VesselsValue韓國(guó)分社社長(zhǎng)樸洪范表示：“盡管2020年韓國(guó)造船業(yè)在新船訂單量這一指標(biāo)上惜敗給中國(guó)，但以單個(gè)造船廠的接單量為基準(zhǔn)，韓國(guó)造船企業(yè)排名仍然靠前，表現(xiàn)還算不錯(cuò)。其中，在韓國(guó)造船廠訂造船新船最多的國(guó)家是希臘。”

上半年中國(guó)接單量大幅領(lǐng)先，下半年韓國(guó)搶單縮小差距

2020年以來(lái)，受市場(chǎng)不確定性和疫情的雙重影響，全球造船業(yè)整體仍處于低迷狀態(tài)。上半年韓國(guó)造船業(yè)接單量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)，其中中國(guó)船企接單量共計(jì)351萬(wàn)CGT，而韓國(guó)僅為118萬(wàn)CGT，不到中國(guó)的一半。

然而，下半年以來(lái)，憑借在船舶設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的技術(shù)能力，再加上大打“價(jià)格戰(zhàn)”，韓國(guó)造船業(yè)逐步扭轉(zhuǎn)了今年年初以來(lái)的接單頹勢(shì)，不斷縮小與中國(guó)船企之間的接單量差距。

在7月到11月的5個(gè)月時(shí)間里，韓國(guó)船企單月接單量連續(xù)五個(gè)月超過(guò)中國(guó)蟬聯(lián)全球第一，下半年累計(jì)接單量比上半年增長(zhǎng)了186%，而中國(guó)船企下半年接單量則比上半年下降了35%。2020年前11個(gè)月，中國(guó)共獲得298艘、667萬(wàn)CGT的新訂單，約占世界市場(chǎng)份額的46%，位居全球第一；韓國(guó)累計(jì)新接訂單137艘，合計(jì)502萬(wàn)CGT，占全球份額的35%，排名第二，與中國(guó)的差距從6月底的39%縮小為11%。

進(jìn)入去年12月份以來(lái)特別是12月下旬，韓國(guó)三大造船企業(yè)發(fā)起了最后的沖刺，斬獲了一大批LNG船、大型集裝箱船、LPG船等大型造船合同，差一點(diǎn)就后來(lái)居上反超中國(guó)。從12月22日到12月24日，韓國(guó)三大船企至少承接了多達(dá)150萬(wàn)CGT的新船訂單，其中包括總計(jì)17艘LNG船訂單，而中國(guó)船企LNG船接單量則為零。

韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士指出，三大船企之所以能在今年下半年維持強(qiáng)勁表現(xiàn)，是因?yàn)槿掖瑥S幾乎壟斷了全球LNG船、VLCC等高附加值船舶訂單。其中，今年全球LNG船新船訂單量共計(jì)63艘，其中韓國(guó)三大船企接獲46艘，占比73%，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)21艘、三星重工16艘和大宇造船9艘，在全球總計(jì)63艘LNG船訂單中占比73%，而中國(guó)LNG船訂單僅接獲5艘。

另外，今年全球總計(jì)42艘VLCC新船訂單中，韓國(guó)船企接獲34艘，占比81%，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)的27艘和大宇造船的7艘，而中國(guó)船企VLCC訂單量?jī)H為5艘，日本僅1艘。隨著環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格，LNG動(dòng)力VLCC需求持續(xù)增加，韓國(guó)造船業(yè)將此視為重要機(jī)遇。目前正在運(yùn)行的VLCC中約有20%為船齡15年以上的老舊船舶，VLCC船隊(duì)更新需求也在增加。大宇造船近期與歐洲船東簽署了10艘LNG動(dòng)力VLCC意向書，總價(jià)值超過(guò)10億美元。

展望明年，韓國(guó)造船業(yè)人士預(yù)測(cè)，與去年只依賴LNG船的情況不同，目前集裝箱船、油船的訂單也在增加，到明年上半年全球新造船市場(chǎng)還將迎來(lái)約100艘大型集裝箱船訂單，因此韓國(guó)船企本輪訂單潮有望延續(xù)至明年上半年。

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