面對(duì)鋼鐵行業(yè)減少碳足跡的趨勢(shì)，澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商正在面臨壓力。一方面因?yàn)槟壳按蠖鄶?shù)澳大利亞鐵礦石品位下降，而品位越低，鐵精礦生產(chǎn)和煉鐵過(guò)程中需要消耗的能源、排放的二氧化碳更高。低品位鐵礦石中較高的雜質(zhì)含量也會(huì)顯著降低煉鐵工藝的效率。相比之下，巴西和幾內(nèi)亞的高品位鐵礦石更豐富，含鐵量超過(guò)65%，澳大利亞目前出口的鐵礦石品位大部分都低于這一水平，在56%-62%之間。因此，巴西和幾內(nèi)亞可能會(huì)成為鋼鐵行業(yè)的鐵礦石首選替代性供應(yīng)國(guó)。

另一方面，許多新興的煉鋼技術(shù)有望顯著降低碳排放。但這些技術(shù)的共同之處是都需要高品位鐵礦石。例如氫基直接還原鐵（DRI）技術(shù)要求直接還原（DR）級(jí)鐵礦石的鐵含量在67%以上。鋼鐵生產(chǎn)如果從高爐轉(zhuǎn)向直接還原，則將推動(dòng)鐵礦石品質(zhì)發(fā)生重大變化。

因?yàn)榘拇罄麃喌V商長(zhǎng)期專(zhuān)注于鐵含量較低的高爐級(jí)鐵礦石，直接還原級(jí)鐵礦石僅占鐵礦石貿(mào)易總量的一小部分。澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)生產(chǎn)的62%品位鐵礦石達(dá)不到現(xiàn)有直接還原鐵工藝的要求。當(dāng)然，正在研發(fā)的技術(shù)也有通過(guò)工藝組合使高爐級(jí)鐵礦石用于直接還原鐵生產(chǎn)。例如，德國(guó)蒂森克虜伯正逐步用直接還原豎爐加一個(gè)熔化段取代高爐，使其能夠繼續(xù)使用較低品位的鐵礦石。

基于以上原因，澳大利亞三大鐵礦石巨頭都在開(kāi)發(fā)基于直接還原鐵技術(shù)的組合工藝，使其可以使用高爐級(jí)鐵礦石。然而，當(dāng)鋼鐵制造商從高爐和轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向技術(shù)成熟的DRI-EAF（直接還原鐵-電弧爐煉鋼）路徑時(shí)，將需要直接還原級(jí)鐵礦石。

力拓將在全球增加直接還原級(jí)鐵礦石的供給

力拓在加拿大已開(kāi)始生產(chǎn)直接還原級(jí)鐵礦石，并與瑞典鋼鐵初創(chuàng)企業(yè)H2Greensteel簽署了一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，向其供應(yīng)直接還原級(jí)鐵礦石。該企業(yè)將采用DRI-EAF技術(shù)，并使用綠氫。該公司在2024年1月份宣布，已經(jīng)為該項(xiàng)目籌集了52億美元的資金。目前工程已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)。

在對(duì)皮爾巴拉采礦產(chǎn)能持續(xù)投資的同時(shí)，力拓又宣布了一組海外投資項(xiàng)目。力拓將在全球增加直接還原級(jí)鐵礦石的供給。西非幾內(nèi)亞的西芒杜是世界上最大的未開(kāi)發(fā)高品位鐵礦床。力拓表示，該礦床的開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將是非洲同類(lèi)項(xiàng)目中規(guī)模最大的投資。該礦平均鐵含量為65%，鐵含量高于皮爾巴拉的高爐級(jí)鐵礦石。同時(shí)，力拓與其中國(guó)合作伙伴共同擁有正在開(kāi)發(fā)的兩座礦山之一的53%的股份，對(duì)其中一座礦山鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施的投資額估計(jì)為62億美元，預(yù)計(jì)在2024年力拓將做出該項(xiàng)目最終的投資決定。力拓表示，西芒杜將提供一個(gè)重要的高品位鐵礦石來(lái)源，該礦計(jì)劃于2025年投產(chǎn)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)在30個(gè)月內(nèi)增加到6000萬(wàn)噸/年。力拓在西芒杜的另一座礦山也將再增加6000萬(wàn)噸/年的鐵礦石產(chǎn)量。

力拓表示，西芒杜項(xiàng)目定位是通過(guò)向低碳、以直接還原鐵為基礎(chǔ)的鋼鐵制造商供貨，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)脫碳。

FMG在澳大利亞生產(chǎn)的鐵礦石已達(dá)到直接還原級(jí)

與力拓的發(fā)展策略不同，F(xiàn)MG設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2040年實(shí)現(xiàn)“范圍3”凈零排放。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，F(xiàn)MG瞄準(zhǔn)了非洲鐵礦石市場(chǎng)。

2023年12月，F(xiàn)MG首次從加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目裝運(yùn)鐵礦石，這是FMG首次從澳大利亞以外的地區(qū)發(fā)貨。FMG稱(chēng)，該項(xiàng)目具有規(guī)模可觀、品位極高的潛力，而且初步跡象表明，鐵礦石的規(guī)模和大小與幾內(nèi)亞的西芒杜礦山接近。FMG表示，第一批貝林加鐵礦石的鐵含量在60%左右，但這次運(yùn)輸主要是為了檢驗(yàn)物流列車(chē)，重點(diǎn)不在鐵礦石品位上。對(duì)該礦的全面評(píng)估正在進(jìn)行，評(píng)估后才能確定該項(xiàng)目對(duì)未來(lái)低碳煉鋼的促進(jìn)程度。與此同時(shí)，F(xiàn)MG已在澳大利亞生產(chǎn)和運(yùn)輸含鐵量超過(guò)67%的鐵礦石，且已達(dá)到直接還原級(jí)。

磁鐵礦的原位鐵含量低于赤鐵礦，但更容易加工至直接還原級(jí)。2023年8月，F(xiàn)MG首席執(zhí)行官DinoOtranto表示，鐵橋項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)磁鐵礦產(chǎn)品，不僅拓寬了該公司的產(chǎn)品系列，提供了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的機(jī)會(huì)，而且在打造綠色鋼鐵過(guò)程中也至關(guān)重要。

磁鐵礦似乎將在脫碳鋼鐵業(yè)務(wù)方面發(fā)揮越來(lái)越大的作用。韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司和英國(guó)利百得鋼鐵公司計(jì)劃在澳大利亞開(kāi)發(fā)以磁鐵礦為基礎(chǔ)的低碳煉鋼項(xiàng)目，而且將開(kāi)發(fā)更多的礦山。

必和必拓將采用CCUS技術(shù)減少碳排放

必和必拓的目標(biāo)不是增加高品位鐵礦石產(chǎn)量，而是擴(kuò)大皮爾巴拉地區(qū)高爐級(jí)鐵礦石的產(chǎn)量。為減少“范圍3”的碳排放，必和必拓更關(guān)注基于直接還原鐵技術(shù)的鋼鐵冶煉和促進(jìn)碳捕集、利用和封存（CCUS）的技術(shù)上。必和必拓之所以采用這一策略，是因?yàn)槠涫鞘澜缟献畲蟮臒捊姑荷a(chǎn)商。然而，利用CCUS技術(shù)來(lái)減少高爐碳排放方面還未取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年以來(lái)，幾乎所有計(jì)劃建設(shè)商業(yè)規(guī)模低碳煉鋼產(chǎn)能的鋼鐵公司都選擇了氫基或可供氫的直接還原鐵工廠，而不是給高爐增加CCUS裝置。據(jù)估計(jì)，2030年直接還原鐵工廠的輸送管道將增長(zhǎng)到9400萬(wàn)噸/年，而高爐項(xiàng)目的CCUS管道僅為100萬(wàn)噸/年。盡管如此，必和必拓已經(jīng)尋求與多家鋼鐵企業(yè)合作開(kāi)展碳捕集項(xiàng)目。

全球向綠色煉鋼的轉(zhuǎn)變必將對(duì)澳大利亞鐵礦石行業(yè)產(chǎn)生影響。有研究認(rèn)為，澳大利亞有豐富的磁鐵礦，鐵含量在30%-40%之間，可以通過(guò)選礦工藝提高品位。這個(gè)過(guò)程消耗的能源可以通過(guò)可再生能源來(lái)解決。此外，利用可再生能源生產(chǎn)廉價(jià)氫氣的努力一旦成功，就可以在澳大利亞建立直接還原鐵廠，將鐵礦石還原成鐵。

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