中國金屬材料流通協會、蘭格鋼鐵網聯合發布的2024年8月份中金協&蘭格鋼鐵網·鋼鐵流通PMI指數為46.6%,較上月下降1.8個百分點,在收縮區間內再次下降。從分類指數看,構成中金協&蘭格鋼鐵網·鋼鐵流通PMI的10個分類指數1升9降,其中僅庫存水平1項指數上升,而銷售量、銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、融資環境、企業雇員走勢判斷和采購意愿等9項指數均下降。
8月份鋼鐵流通企業銷售量指數為41.6%,較上月下降4.8個百分點,在收縮區間內再次下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸、50-100萬、10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業銷售量指數均有所下降。從區域來看,6個區域均下降;其中華東和西北地區銷售量指數下降幅度相對較大,分別較上月下降8.0和7.1個百分點;而華北、東北、中南和西南地區銷售量指數下降幅度相對較小,分別較上月下降3.3、2.9、0.7和0.1個百分點。
8月份鋼鐵流通企業訂單指數為41.7%,較上月下降2.6個百分點,在收縮區間內再次下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸的樣本鋼鐵流通企業訂單指數回升,年銷量在50-100萬噸、10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業訂單指數下降。從區域來看,1個區域上升,1個區域持平,4個區域下降;其中中南地區企業訂單指數上升,較上月上升0.3個百分點;西南地區企業訂單指數與上月持平;而西北、東北、華北和華東地區企業訂單指數下降,分別較上月下降6.9、3.5、3.2和2.9個百分點。
8月份鋼鐵流通企業采購成本指數為39.0%,較上月下降1.6個百分點,在收縮區間內繼續下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸和在50-100萬噸的樣本鋼鐵流通企業采購成本指數下降幅度相對較大,年銷量在10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業采購成本指數下降幅度相對較小。從區域來看,6個區域均下降;其中華東和中南地區采購成本指數下降幅度相對較大,而西北、東北、華北和西南地區采購成本指數下降幅度相對較小。
8月份鋼鐵流通企業到貨速度指數為46.2%,較上月下降2.8個百分點,在收縮區間內繼續下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸的樣本鋼鐵流通企業到貨速度指數下降幅度相對較大,年銷量在50-100萬噸、10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業到貨速度指數下降幅度相對較小。從區域來看,2個區域上升,4個區域下降;其中東北和西北地區到貨速度指數上升,分別較上月上升2.9和0.9個百分點;華東、中南、華北和西南地區到貨速度指數下降,分別較上月下降17.6、16.8、9.9和0.7個百分點。
8月份鋼鐵流通企業庫存指數為50.4%,較上月上升1.0個百分點,再次回升至擴張區間。從規模來看,年銷量大于100萬噸、50-100萬噸、和10-50萬噸的樣本鋼鐵流通企業庫存指數上升,而年銷量在10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業庫存指數下降。從區域來看,4個區域上升,2個區域下降;其中西南、東北、中南和西北地區庫存指數上升,分別較上月上升6.4、3.2、3.1和1.4個百分點;而華北和華東地區庫存指數下降,分別較上月下降0.8和0.6個百分點。
8月份鋼鐵流通企業融資指數為49.8%,較上月下降0.4個百分點,再次回落到了收縮區間。從規模來看,年銷量大于100萬噸和在10-50萬噸的樣本鋼鐵流通企業融資指數上升,年銷量在50-100萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業融資指數下降。從區域來看,1個區域上升,4個區域下降,1個區域持平;其中中南地區融資指數上升,東北、華北、華東和西南地區融資指數下降,西北地區融資指數持平。
8月份鋼鐵流通企業雇員指數為48.2%,較上月下降0.6個百分點,在收縮區間內持續下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸、在50-100萬噸的和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業雇員指數下降,而年銷量在10-50萬噸的樣本鋼鐵流通企業雇員指數上升。從區域來看,1個區域上升,5個區域下降;其中西南地區企業雇員指數上升,而東北、華東、華北、西北和中南地區企業雇員指數下降。
8月份鋼鐵流通企業走勢判斷指數為48.1%,較上月下降1.7個百分點,在收縮區間內繼續下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸、在50-100萬噸、在10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業走勢判斷指數均下降。從區域來看,2個區域上升,4個區域下降;其中華北和東北地區企業走勢判斷指數上升,而西南、華東、西北和中南地區企業走勢判斷指數下降。
8月份鋼鐵流通企業采購意愿指數為46.3%,較上月下降1.9個百分點,在收縮區間內再次下降。從規模來看,年銷量大于100萬噸、在50-100萬噸、在10-50萬噸和10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業采購意愿指數均下降。從區域來看,2個區域上升,4個區域下降;其中西北和華北地區采購意愿指數上升,分別較上月上升0.6和0.2個百分點;而西南、華東、中南和東北地區采購意愿指數下降,分別較上月下降3.4、2.8、1.5和0.3個百分點。
由于受到傳統旺季預期增強、鋼廠供給逐漸收縮、市場成交維持低位、成本支撐持續轉弱多重因素的影響,8月份國內鋼材市場呈現了先跌后漲的行情。
供給端:從目前高爐開工率變化來看,鋼鐵企業生產釋放力度呈現逐漸下降的態勢。據蘭格鋼鐵網調研數據顯示,8月份前三周全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為74.2%,較7月份下降0.9個百分點;全國201家生產企業鐵水日均產量為215.6萬噸,較7月全月均值減少5.3萬噸。從重點大中型鋼鐵企業旬產數據來看,大中型鋼鐵生產企業的產能釋放持續承壓。據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2024年8月上中旬,重點鋼企生鐵日均產量183.3萬噸,環比下降4.8%,同比下降7.8%;重點鋼企粗鋼日均產量199.8萬噸,環比下降7.1%,同比下降8.5%;重點鋼企鋼材日均產量185.9萬噸,環比下降7.4%,同比下降11.5%。因此預計8月份國內鋼鐵產量將繼續下降。據蘭格鋼鐵研究中心估算,8月份全國粗鋼日產或將繼續下降到260萬噸左右的水平,其中重點大中型鋼鐵企業粗鋼日產或將維持在200萬噸左右的水平。
需求端:今年以來,面對復雜嚴峻的國內外環境,以及國內暴雨洪澇、極端高溫等短期因素帶來的擾動,在宏觀政策加力實施作用下,在各方面共同努力下,生產需求繼續恢復,就業物價總體穩定,新動能培育壯大,經濟運行延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢。同時也要看到,外部環境不穩定不確定因素增多,國內有效需求不足,經濟運行出現分化,一些發展中、轉型中的問題還在顯現,經濟回升向好的基礎還需要進一步鞏固,要以改革為動力促進穩增長、調結構、防風險,鞏固和增強經濟回升向好態勢。
2024年8月份,中金協&蘭格鋼鐵網·鋼鐵流通PMI指數在收縮區間內再次下降,表明國內鋼材市場傳統需求淡季的影響依然存在。就鋼市行情而言,整體市場仍受到多重因素的影響,預計在“金九銀十”旺季預期增強、政策預期加快落地、鋼廠供給逐漸下降、淡季逐步向旺季轉換、成本負反饋仍存的影響下,2024年9月份國內鋼材市場或將呈現震蕩反彈的行情。
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