數字化轉型是什么？

數字化轉型是順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，不斷深化應用云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術，激發數據要素創新驅動潛能，打造提升信息時代生存和發展能力，加速業務優化升級和創新轉型，改造提升傳統動能，培育發展新動能，創造、傳遞并獲取新價值，實現轉型升級和創新發展的過程。開展數字化轉型，應系統把握如下四個方面：

本部分節選自T/AIITRE 10001-2020《數字化轉型 參考架構》標準原文引言部分

數字化轉型的核心要義是要將基于工業技術專業分工取得規模化效率的發展模式逐步轉變為基于信息技術賦能作用獲取多樣化效率的發展模式。開展數字化轉型，應系統把握如下四個方面：一是數字化轉型是信息技術引發的系統性變革，二是數字化轉型的根本任務是價值體系優化、創新和重構，三是數字化轉型的核心路徑是新型能力建設，四是數字化轉型的關鍵驅動要素是數據。

一是數字化轉型是信息技術引發的系統性變革。信息技術作為通用使能技術，不僅代表著一類新興技術，催生一個個快速增長的新興產業，關鍵是能夠加速推動“硬件”日益標準化和“軟件”日益個性化，引發傳統創新體系、生產方式、產業結構等發生系統性重構。對企業而言，隨著數字經濟時代不確定和信息技術進一步引領組織模式創新和生產方式變革，企業數字化轉型的過程就是技術創新與管理創新協調互動，生產力變革與生產關系變革相輔相成，實現螺旋式上升、可持續迭代優化的體系性創新和全面變革過程。從數字化轉型工作開展角度，涉及戰略調整、能力建設、技術創新、管理變革、模式轉變等一系列轉型創新，是一項復雜系統工程。

二是數字化轉型的根本任務是價值體系優化、創新和重構。組織（企業）是一個創造、傳遞、支持和獲取價值的系統，每一項數字化轉型活動都應圍繞價值效益展開，數字化轉型在根本上是要推動其價值體系優化、創新和重構，不斷創造新價值，打造新動能。對于以組織（企業）為基本單元的其他經濟活動，這一點也同樣適用，其價值體系沒有得到優化、創新和重構，不能稱之為成功轉型。數字化轉型的體系架構和方法機制應始終以價值為導向，通過周期性明確價值新主張，提升價值創造、價值傳遞的能力，轉變價值獲取方式，創新價值支持、價值保障支撐體系，穩定獲取轉型成效。

三是數字化轉型的核心路徑是新型能力建設。數字化轉型過程就是一個系統性創新的過程，應對轉型和創新引發的高度不確定性，相關方最迫切需要提升的是應對挑戰、搶抓機遇的新型能力，國際國內知名機構都在積極關注和探索。數字經濟時代的新型能力就是數字化生存和發展能力，就是為適應快速變化的環境，深化應用新一代信息技術，建立、提升、整合、重構組織的內外部能力，賦能業務加速創新轉型，構建競爭合作新優勢，改造提升傳統動能，形成新動能，不斷創造新價值，實現新發展的能力。未來是數字經濟、范圍經濟的時代，基于信息技術賦能作用獲取多樣化發展效率是其基本規律，組織（企業）只有順應這一規律，共創、共建、共享新型能力，并賦能業務，才能應對日益個性化、動態化、協同化的市場需求。

四是數字化轉型的關鍵驅動要素是數據。數據是繼土地、勞動力、資本、技術之后的第五大生產要素，其核心關鍵作用首先是作為一種信息溝通的媒介，通過數字化轉型推動基于數據的信息透明和對稱，可提升組織（企業）綜合集成水平，提高社會資源的綜合配置效率。其次，隨著區塊鏈等技術發展，數據也已成為一種新的信用媒介，通過數字化轉型推動基于數據的價值在線交換，可提升數字組織（企業）價值創造能力，提高社會資源的綜合利用水平。第三，用數據科學重新定義生產機理，數據還將成為知識經驗和技能的新載體，通過數字化轉型推動基于數據模型的知識共享和技能賦能，可提升生態組織開放合作與協同創新能力，提高社會資源的綜合開發潛能。

數字化轉型的參考架構

為有效實現數字化轉型，按照價值體系優化、創新和重構的要求，企業應從發展戰略、新型能力、系統性解決方案、治理體系、業務創新轉型五個方面構建系統化、體系化的關聯關系，務實有效推進數字化轉型進程。數字化轉型參考架構的總體框架，如圖5所示，主要針對 “做什么”、“怎么做”和“路線圖”，提出了數字化轉型的主要視角、過程方法和發展階段，系統闡釋了數字化轉型的主要任務、過程聯動機制和分步實施要求。

總體框架

數字化轉型參考架構的總體框架，主要包括數字化轉型的主要視角、過程方法和發展階段，系統闡釋數字化轉型的主要任務、過程聯動方法和分步實施要求。

主要視角給出數字化轉型的任務體系，包括發展戰略、新型能力、系統性解決方案、治理體系和業務創新轉型五個視角，明確數字化轉型的主要任務，并給出任務間的關聯關系。

過程方法提出數字化轉型的方法體系，針對數字化轉型的五個視角，分別給出其對應的過程聯動方法，并構建相關方法之間的相互作用關系。

發展階段明確數字化轉型的路徑體系，將數字化轉型分為初始級發展階段、單元級發展階段、流程級發展階段、網絡級發展階段、生態級發展階段等五個發展階段，并分別明確數字化轉型五個視角在不同發展階段的主要實施要求。

注：本部分內容主要來源于團體標準 T/AIITRE 10001-2020《數字化轉型 參考架構》

企業本質上是一個創造、傳遞和獲取價值的系統。在物質經濟時代，企業創造價值的方式是基于工業技術專業化分工取得規模化發展效率，以獲取長周期的回報。隨著資源、能源和環境的剛性約束的日益增強，全球物質經濟發展已經從增量階段進入存量階段，單純的以技術或業務為導向來提高規模化發展效率為主導邏輯的發展方式已經很難適應日益復雜的市場環境。企業需要進一步提升柔性發展和抗風險的能力，拓展增量發展新空間。

當前，數字生產力的飛速發展不僅引發了生產方式的轉變，也深刻改變了企業的業務體系和價值模式。企業可以利用新一代信息技術的賦能作用，通過數字化轉型實現值體系優化、創新、重構，不斷提升存量業務，實現效率提升、成本降低、質量提高的同時，不斷獲取日益個性化、動態化的價值和新的增量空間，實現新的高質量發展。

價值效益是企業開展業務活動所創造且可度量的經濟和社會價值及效益的結果，它既是企業數字化轉型的出發點，也是數字化轉型的落腳點。明確企業數字化轉型價值效益“有哪些”將有助于企業建立將價值效益要求貫穿數字化轉型全過程的方法機制，穩定有效獲取數字化轉型成效，實現可持續創新發展。價值效益按照業務創新轉型方向和價值空間大小，可分為生產運營優化、產品/服務創新和業態轉變三大類。

價值效益分類體系給出數字化轉型可實現的價值效益參考分類，從生產運營優化、產品/服務創新、業態轉變等方面，明確數字化轉型過程中不斷躍升的價值效益。

價值效益類別一：生產運營優化

生產運營優化類價值效益相應的業務體系本身一般不會有本質性的轉變。主要基于傳統存量業務，價值創造和傳遞活動主要集中在企業內部價值鏈，價值獲取主要來源于傳統產品規模化生產與交易。生產運營優化類價值效益主要包括效率提升、成本降低和質量提高等方面。在效率提升方面，主要包括提高規模化效率和多樣化效率；在成本降低方面包括降低研發成本、生產成本、管理成本和交易成本；在質量提高方面主要包括提高設計質量、生產/服務質量、采購及供應商協作質量和全要素全過程質量。

【T/AIITRE 10002—2020《數字化轉型 價值效益參考模型》標準原文，生產運營優化類價值效益主要包括效率提升、成本降低和質量提高等方面內容，本部分節選成本降低部分】

5.2.2 成本降低

成本降低包括但不限于：

a） 研發成本降低，即通過數字化轉型，推動產品創新從試驗驗證到模擬擇優，降低創新試錯和研發成本；

b） 生產成本降低，即加強人、機、料、法、環等生產要素的動態優化配置，降低單位產品的生產成本；

c） 管理成本降低，即提高資源配置效率，減少由于人、財、物等資源浪費和無效占用所帶來的管理成本；

d） 交易成本降低，即優化交易的搜尋和達成過程，降低產品/服務的搜索成本和交易成本。

價值效益類別二：產品/服務創新

產品/服務創新類價值效益相應的業務體系仍然保持總體不大變，主要專注于拓展基于傳統業務的延伸服務，價值創造和傳遞活動沿著產品/服務鏈延長價值鏈，開辟業務增量發展空間，價值獲取主要來源于已有技術/產品體系的增量價值。產品/服務創新類價值效益主要包括新技術/新產品、服務延伸與增值、主營業務增長等方面。

【T/AIITRE 10002—2020《數字化轉型 價值效益參考模型》標準原文，產品/服務創新類價值效益主要包括新技術/新產品、服務延伸與增值、主營業務增長等方面，本部分節選服務延伸與增值部分】

5.3.2 服務延伸與增值

服務延伸與增值的價值效益包括但不限于：

a） 依托智能產品/服務，沿著產品/服務生命周期和供應鏈/產業鏈提供遠程運維、在線運營外包等延伸服務，將一次性產品/服務交付獲取價值轉變為多次服務交易獲取價值；

b） 拓展賣方信貸、總承包、全場景服務等基于原有產品的增值服務內容，提升產品市場競爭力和價值空間。

價值效益類別三：業態轉變

業態轉變類價值效益相應的業務體系通常會發生顛覆式創新，主要專注于發展壯大數字業務，形成符合數字經濟規律的新型業務體系，價值創造和傳遞活動由線性關聯的價值鏈、企業內部價值網絡轉變為開放價值生態，價值獲取主要來源于與生態合作伙伴共建的業務生態。業態轉變類價值效益主要包括為用戶/生態合作伙伴連接與賦能、數字新業務和綠色可持續發展等方面。

【T/AIITRE 10002—2020《數字化轉型 價值效益參考模型》標準原文，業態轉變類價值效益主要包括為用戶/生態合作伙伴連接與賦能、數字新業務和綠色可持續發展等方面，本部分節選用戶/生態合作伙伴連接與賦能部分】

5.4.1 用戶/生態合作伙伴連接與賦能

依托在線平臺，實現用戶的廣泛連接和智能交互，以及與生態合作伙伴的業務協同和能力共享，充分發揮用戶/生態合作伙伴連接帶來的“長尾效應”、“價值網絡外部性”，創造增量價值。用戶/生態合作伙伴連接與賦能的價值效益包括但不限于：

a) 基于平臺賦能，將用戶、員工、供應商、經銷商、服務商等利益相關者轉化為增量價值的創造者，不斷增強用戶粘性，利用“長尾效應”滿足用戶的碎片化、個性化、場景化需求，創造增量價值；

b) 充分依托價值網絡外部性，快速擴大價值空間邊界，不斷做大市場容量，實現價值持續增值以及價值效益的指數級增長。

在明確了企業數字化轉型價值效益“有哪些”后，企業可依據發展戰略中確定的可持續競爭合作優勢、業務場景和價值模式，參考價值效益分類體系，明確價值體系優化、創新和重構的總體需求。按照價值效益的需求，推動相關新型能力的協同打造和運用，支持價值創造和傳遞，實現相應價值的疊加效應、聚合效應和倍增效應。

內容主要來源于團體標準 T/AIITRE 10002—2020《數字化轉型 價值效益參考模型》

數字化轉型應圍繞價值效益系統性推進

新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，世界正處在一個從工業時代向信息時代加速轉型的大變革時代。全球物質經濟發展已經從增量階段進入存量階段，資源、能源和環境的剛性約束日益增強，只有深入推進信息技術和實體經濟深度融合，全面加速數字化轉型，大力發展數字經濟，才能改造提升傳統動能，培育發展新動能，開辟更加廣闊的新價值空間。

數字經濟時代關注發揮信息技術作為通用使能技術的賦能作用，打破工業技術專業壁壘，形成輕量化、協同化、社會化的業務服務新模式，動態響應用戶個性化需求，引發傳統創新體系、生產方式、產業結構、價值體系等發生系統性重構。信息技術引發新一輪技術體系創新和生產力變革，進一步引領組織管理創新和生產關系變革，數字化轉型的過程就是技術創新與管理創新協調互動，生產力變革與生產關系變革相輔相成，價值體系優化、創新和重構，不斷創造新價值，打造新動能的過程。

數字化轉型的五大任務

價值體系優化、創新和重構是數字化轉型的根本任務，組織應從發展戰略、新型能力、系統性解決方案、治理體系和業務創新轉型等五個視角出發，構建系統化、體系化的關聯關系，系統有序推進數字化轉型，創新價值創造、傳遞、支持、獲取的路徑和模式。

五個視角給出數字化轉型的任務體系，并給出任務間的關聯關系。

根據數字化轉型的新形勢、新趨勢和新要求，發展戰略視角提出新的價值主張。根據價值主張新要求，新型能力視角打造支持價值創造和傳遞的新型能力（體系）。系統性解決方案視角創新價值支持的要素實現體系，形成支持新型能力打造、推動業務創新轉型的系統性解決方案。治理體系視角變革價值保障的治理機制和管理模式，構建支持新型能力打造、推動業務創新轉型的治理體系。根據價值主張新要求，基于打造的新型能力（體系）、形成的系統性解決方案和構建的治理體系，業務創新轉型視角形成支持最終價值獲取的業務新模式和新業態。

五項重點任務之一：發展戰略

組織應制定數字化轉型戰略，并將其作為組織發展戰略的重要組成部分，把數據驅動的理念、方法和機制根植于組織發展戰略全局。條件成熟的組織，應將數字化轉型戰略和發展戰略合二為一，融為一體。發展戰略視角包括競爭合作優勢、業務場景和價值模式三個子視角。

【T/AIITRE 10001—2020《數字化轉型 參考架構》標準原文發展戰略視角包括競爭合作優勢、業務場景和價值模式三個子視角，本部分節選競爭合作優勢部分】

5.2.2 競爭合作優勢

組織應增強競爭合作優勢可持續性和戰略柔性，逐步從過去的單純競爭向構建多重競合關系轉變，以有效應對快速變化和不確定市場競爭合作環境。

組織構建數字經濟時代競爭合作優勢，應重點關注的方面包括但不限于：

a） 強化技術應用，廣泛深入應用新一代信息技術、產業技術、管理技術并實現其融合創新應用，以形成新技術、新產品（服務）；

b） 強化模式創新，通過推動跨部門、跨組織（企業）、跨產業的組織管理模式、業務模式和商業模式等的創新變革，以形成支持創新驅動、高質量發展的新模式；

c） 強化數據驅動，將數據作為新型生產要素，以數據為驅動協同推進傳統業務數字化升級和數字新業務培育壯大，以實現創新驅動和業態轉變。

五項重點任務之二：新型能力

組織應將新型能力建設作為貫穿數字化轉型始終的核心路徑，通過識別和策劃新型能力（體系），持續建設、運行和改進新型能力，支持業務按需調用能力以快速響應市場需求變化，從而加速推進業務創新轉型，獲取可持續競爭合作優勢。新型能力視角包括與價值創造的載體有關的能力、與價值創造的過程有關的能力、與價值創造的對象有關的能力、與價值創造的合作伙伴有關的能力、與價值創造的主體有關的能力、與價值創造的驅動要素有關的能力等六個子視角，如圖2所示。

圖2 新型能力的主要視角

【T/AIITRE 10001—2020《數字化轉型 參考架構》標準原文新型能力視角包括與價值創造的載體有關的能力、與價值創造的過程有關的能力、與價值創造的對象有關的能力、與價值創造的合作伙伴有關的能力、與價值創造的主體有關的能力、與價值創造的驅動要素有關的能力等六個子視角，本部分節選與價值創造的載體有關的能力部分】

5.3.2 與價值創造的載體有關的能力

組織應打造與價值創造的載體有關的能力，主要包括產品創新能力等，加強產品創新、產品研發過程創新，以不斷提高產品附加價值，縮短價值變現周期。

產品創新細分能力包括但不限于：

a） 產品數字化創新能力，即利用新一代信息技術加強產品創新，開發支持與用戶交互的智能產品，提升支持服務體驗升級的產品創新等能力；

b） 數字化研發設計能力，即利用新一代信息技術強化產品研發過程創新，開展面向產品全生命周期的數字化設計與仿真優化等，提升并行、協同、自優化研發設計等能力。

注：產品通常是指組織或個人提供給社會，能夠被其他組織或個人接受或使用，能夠滿足其他組織或個人某種需求的任何東西，包括有形的物品、無形的服務、信息、組織、觀念或它們的組合。

五項重點任務之三：系統性解決方案

組織應深化應用新一代信息技術，策劃實施涵蓋數據、技術、流程、組織等四要素的系統性解決方案，支持打造新型能力，加速業務創新轉型，并通過四要素的互動創新和持續優化，推動新型能力和業務創新轉型的持續運行和不斷改進。系統性解決方案視角包括數據、技術、流程、組織等四個子視角。

【T/AIITRE 10001—2020《數字化轉型 參考架構》標準原文系統性解決方案視角包括數據、技術、流程、組織等四個子視角，本部分節選數據部分】

5.4.2 數據

數據要素主要涉及數據資產化，挖掘數據要素價值和創新驅動潛能等內容。為加強數據要素的開發利用，組織應開展的活動包括但不限于：

a） 完善數據采集范圍和手段，利用傳感技術等，提升設備設施、業務活動、供應鏈/產業鏈、全生命周期、全過程乃至產業生態相關數據的自動采集水平；

b） 推進數據集成與共享，采用數據接口、數據交換平臺等開展多源異構數據在線交換和集成共享；

c） 強化數據建模與應用，提升單元級、流程級、網絡級、生態級的數據建模以及基于模型的決策支持與優化挖掘水平。

五項重點任務之四：治理體系

打造新型能力，推進業務創新轉型，除了策劃實施系統性解決方案以提供技術支持，組織還應建立相匹配的治理體系并推進管理模式持續變革，以提供管理保障。治理體系視角包括數字化治理、組織機制、管理方式、組織文化等四個子視角。

【T/AIITRE 10001—2020《數字化轉型 參考架構》標準原文治理體系視角包括數字化治理、組織機制、管理方式、組織文化等四個子視角，本部分節選數字化治理部分】

5.5.2 數字化治理

組織應運用架構方法，從數字化領導力培育、數字化人才培養、數字化資金統籌安排、安全可控建設等方面，建立與新型能力建設、運行和優化相匹配的數字化治理機制，包括但不限于：

a） 圍繞實現數據、技術、流程、組織等四要素和有關活動的統籌協調、協同創新管理和動態優化，建立適宜的標準規范和治理機制；

b） 高層領導者對數字化轉型敏銳戰略洞察和前瞻布局，以及由一把手、決策層成員、其他各級領導、生態合作伙伴領導等共同形成的協同領導和協調機制；

c） 全員數字化理念和技能培養，建立完善的數字化人才績效考核和成長激勵制度，以及跨組織（企業）人才共享和流動機制；

d） 建立適宜的制度機制，強化圍繞新型能力建設等數字化資金投入的統籌協調利用、全局優化調整、動態協同管理和量化精準核算；

e） 有效開展自主可控技術研發、應用與平臺化部署，充分應用網絡安全、系統安全、數據安全等信息安全技術手段，建立完善安全可控、信息安全等相關管理機制，提升整體安全可控水平。

五項重點任務之五：業務創新轉型

組織應充分發揮新型能力的賦能作用，加速業務體系和業務模式創新，推進傳統業務創新轉型升級，培育發展數字新業務，通過業務全面服務化，構建開放合作的價值模式，快速響應、滿足和引領市場需求，最大化獲得價值效益。業務創新轉型視角包括業務數字化、業務集成融合、業務模式創新和數字業務培育四個子視角。

【T/AIITRE 10001—2020《數字化轉型 參考架構》標準原文業務創新轉型視角包括業務數字化、業務集成融合、業務模式創新和數字業務培育四個子視角，本部分節選數字業務培育部分】

5.6.5 數字業務培育

數字業務培育是指通過數字資源、數字知識和數字能力的輸出，運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術，基于數據資產化運營形成服務于用戶及利益相關方的新業態，包括但不限于：

a） 對外提供的數據查詢、統計分析、數據處理、數據交易等數字資源服務；

b） 基于知識數字化、數字孿生、智能化建模等對外提供的知識圖譜、工具方法、知識模型等數字知識服務；

c） 通過主要業務相關的數字能力打造及其模塊化、數字化和平臺化，對外提供研發設計、仿真驗證、生產、供應鏈管理等數字能力服務。

數字化轉型的系統性變革要求組織應按照價值體系優化、創新和重構的要求，識別和打造新型能力（體系），將新型能力建設貫穿數字化轉型全過程，以新型能力建設全方位牽引轉型活動，針對數字化轉型的五個視角，系統化、體系化建立發展戰略、新型能力、系統性解決方案（要素）、治理體系和業務創新轉型等五個過程聯動方法，并建立上述方法之間的相互作用關系。

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