【事件描述】

【MPI點評】

隨著我國經濟增速逐步放緩，鋼材市場需求增長明顯減弱，市場供需平衡面臨著失衡的風險，需要加快構建更高水平的動態平衡新格局。2020年12月底，肖亞慶部長在全國工業和信息化工作會議上明確提出，要堅決壓縮粗鋼產量，確保2021年粗鋼產量同比下降。在市場需求回落、環保限產、能耗“雙控”等因素的影響下，我國鋼鐵產量開始小幅回落。“拼規模、搶產量”的粗放式發展階段已經成為過去，以提高效率為核心的高質量發展模式已經逐步成為行業發展的主基調。

【事件描述】

2021年4月17日，工業和信息化部印發新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》（工信部原〔2021〕46號），并于2021年6月1日起實施。產能置換工作自2020年1月暫停以來，時隔1年4個多月時間后重新啟動。

【MPI點評】

根據鋼鐵行業供給側結構性改革不同階段所面臨任務的變化，工業和信息化部先后出臺了3個版本的產能置換辦法（即2015年的127號文件、2017年的337號文件以及2021年的46號文件），引導和推動行業高質量發展。今年出臺的新辦法更加精準、細致、可操作，重點做出了三方面調整：一是持續鞏固去產能成果，強化了“1個必須、7個不得”，并突出了鋼鐵項目事中事后監管工作的重要作用，進一步規范和細化了產能置換工作，避免以往產能置換中部分企業弄虛作假、打“擦邊球”的行為。二是鼓勵兼并重組，對于實施兼并重組后進行裝備優化升級的企業，在置換比例上給予優惠政策，支持重組企業做大做強。三是支持低碳發展，通過等量置換政策鼓勵電弧爐短流程煉鋼工藝發展，并明確支持氫冶金、非高爐煉鐵等綠色低碳冶金工藝發展。

【事件描述】

2021年4月27日，國家發展改革委首次出臺專門針對鋼鐵冶煉項目備案工作的意見——《關于鋼鐵冶煉項目備案管理的意見》（發改產業〔2021〕594號），并于2021年6月1日起恢復鋼鐵冶煉項目備案工作。

【MPI點評】

《意見》強化了備案工作在推動鋼鐵行業供給側結構性改革中的重要作用，并提出了四個方面的具體要求。一是突出了備案工作的重要性，重申了國發6號文件的重要作用。二是細化了備案工作的具體要求，對于在重點地區建設的鋼鐵冶煉項目要求組織論證，并與產能置換政策文件進行了銜接。三是提高了項目建設門檻，要求新建冶煉項目達到行業先進水平，鼓勵原址集中集聚發展，并對新選址項目限定了規模要求。四是突出常態化監督檢查，始終保持對違法違規新增鋼鐵產能行為的“零容忍”高壓態勢。

【事件描述】

生態環境部等5部委聯合發布公告，自2021年1月1日起，符合標準的再生鋼鐵原料不屬于固體廢物，可以自由進口。4月28日，財政部、稅務總局發布《財政部、稅務總局關于取消部分鋼鐵產品出口退稅的公告》，自2021年5月1日起，取消146個稅號的鋼材產品出口退稅，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產品實行零進口暫定稅率；7月29日，財政部、稅務總局發布《關于取消鋼鐵產品出口退稅的公告》，自2021年8月1日起，取消23個稅號的鋼材產品出口退稅。

【MPI點評】

國家允許進口再生鋼鐵原料，并對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料等產品實行零進口暫定稅率，鼓勵進口再生鋼鐵原料及鋼鐵初級產品，有利于我國發展電弧爐短流程工藝，降低焦化、燒結、球團、煉鐵等工序產量，從而降低鋼鐵行業能源消耗，減少碳排放，助力我國實現碳達峰、碳中和目標。同時，通過出口退稅政策的調節，抑制鋼材產品出口，一定程度上促進降低我國鋼鐵產量，減少國內能源消耗和碳排放總量，更好地促進產業結構轉型升級。

【事件描述】

2021年4月19日，國家發展改革委、工業和信息化部印發《關于做好2021年鋼鐵去產能“回頭看”檢查工作的通知》（發改辦產業〔2021〕312號），組織開展去產能“回頭看”工作，重點檢查2016年以來中央鋼鐵企業、有關地區貫徹落實黨中央、國務院關于化解鋼鐵過剩產能決策部署以及完成任務情況。

【MPI點評】

去產能“回頭看”檢查是鞏固化解鋼鐵過剩產能成果、維護鋼鐵行業良好秩序的重要抓手，并在《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中被列為推動產業結構優化升級的重要舉措。一方面，通過檢查堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，嚴禁新增鋼鐵產能，嚴防“地條鋼”死灰復燃，嚴肅查處各類違法違規行為，強化“紅線”意識。另一方面，通過聯合檢查，嚴格執行環保、能耗、質量、安全、用地等政策，倒逼不符合相關法律法規和標準的企業退出，將淘汰落后產能工作落到實處。

【事件描述】

2021年11月18日，由中國寶武等全球鋼鐵業及生態圈60多家單位聯合共同發起的全球低碳冶金創新聯盟正式宣布成立。聯盟由來自世界15個國家的企業、高等院校、科研機構共同組建，國際聯盟成員包括了安賽樂米塔爾、蒂森、塔塔、BHP、力拓、VALE、FMG等國際著名企業以及亞琛大學、烏克蘭冶金研究院、達涅利、普瑞特等科研院所和工程技術公司；國內聯盟成員單位有鞍鋼集團、河鋼集團、首鋼集團、沙鋼集團等20家鋼鐵企業，冶金工業規劃研究院、中國鋼研集團等科研機構，北京科技大學、上海交通大學、東北大學、中南大學、重慶大學等11所大學以及來自鋼鐵上下游產業的合作伙伴。聯盟聯合秘書處設在冶金工業規劃研究院。

【MPI點評】

鋼鐵行業作為我國最大的碳排放制造業，對于實現全國“雙碳”目標具有重要影響，責任重大、使命重大、意義重大。鋼鐵行業高度重視、行動迅速，積極響應國家低碳發展要求，中國鋼鐵工業協會成立低碳工作推進委員會，凝聚行業力量，促進低碳轉型。中國寶武作為全球最大的鋼鐵企業集團和我國鋼鐵行業的領軍者，組織搭建低碳冶金創新領域的技術交流平臺，展現了我國鋼鐵企業的責任和擔當。寶武、鞍鋼、河鋼、包鋼等企業發表低碳宣言，近百家鋼鐵企業聘請冶金工業規劃研究院為其量身定制低碳發展行動方案。實現低碳發展是鋼鐵行業推動高質量發展的內在要求，鋼鐵企業需要堅定不移地向前推進，在發展中降碳，在降碳中發展，加快構建以低碳為統領的高質量發展新格局。

【事件描述】

2021年8月20日，鞍鋼重組本鋼大會在遼寧省鞍山市召開。遼寧省國資委與鞍鋼集團共同簽署股權劃轉協議，將所持本鋼集團51%股權無償劃轉給鞍鋼集團，本鋼成為鞍鋼的控股子企業。重組后，鞍鋼集團成為我國第二大、世界第三大鋼鐵企業集團，粗鋼產能規模達到6300萬噸/年，鐵精礦年產量達到5000萬噸級。

【MPI點評】

今年延續了“十三五”以來鋼鐵行業兼并重組的發展趨勢，鞍鋼集團重組本鋼集團為“十四五”加快推動鋼鐵行業兼并重組起到了很好的示范作用，產業集中度提高了近2個百分點，鋼鐵行業產業布局也迎來了“南寶武、北鞍鋼”的新格局。更為重要的是，鞍本地區鐵礦資源豐富且一脈相連，未來在資源勘探、礦山建設等方面統一籌劃，進一步提高鐵礦石產量和國產礦自給率，讓國內鐵礦資源真正發揮“壓艙石”作用，切實增強了國內資源生產保障能力，更好地應對突發事件，維護國家戰略安全和產業安全。

【事件描述】

2021年一季度，CIOPI62%直進礦價格在160~170美元/噸左右振蕩，4~5月價格快速上漲至超過230美元/噸，增幅超過55%；下半年隨著中國鋼鐵產量的快速下降，鐵礦石價格也從5月最高點230.6美元/噸，下降至11月最低點85.8美元/噸，下降幅度達62.8%。

【MPI點評】

2021年，隨著全球疫情好轉，全球主要經濟體經濟逐步恢復，鐵礦石消費量大幅增加。今年1~10月全球納入統計的國家共計生產生鐵12億噸（含高爐生鐵和直接還原鐵），同比增長2.5%。其中，印度、日本、韓國、美國等世界主要產鋼國家生鐵產量均有不同幅度的增長。鐵礦石供需出現緊平衡，疊加全球主要經濟體量化寬松政策和鐵礦石定價機制不合理等因素，鐵礦石價格大幅上漲。但下半年隨著中國鐵礦石需求的下降，鐵礦石供給緊張的局面得到大幅緩解，鐵礦石價格快速下跌。鐵礦石上漲雖有供需因素影響，但期貨等金融產品的過度投機和“助漲殺跌”，加大了鐵礦石價格波動幅度，對鋼鐵企業穩定運營帶來較大風險，鐵礦石定價機制亟待重構。

【事件描述】

受益于國會通過1.2萬億美元基建計劃以及市場獲得大量流動性資金注入，美國鋼材需求全面釋放。美國國內供給端雖接近滿負荷生產，1~10月鋼材進口總量仍同比上漲33.5%，本地市場仍受較強的供給約束，疊加大宗原燃料價格、全球供應鏈危機及進口關稅影響，推動美國國內熱軋卷板價格持續攀升，創近50年來新高，一度突破2000美元/噸大關。

【MPI點評】

美國“大水漫灌”式政策引發大宗初級商品價格暴漲，造成全球性通貨膨脹。各國CPI、PPI均處于歷史較高水平，下游產業承壓明顯。各主要經濟體政府赤字高企，債務違約風險陡增。今年年底美聯儲計劃逐步退出量化寬松政策或引發風險溢價過度上升，為全球經濟前景帶來重大不確定性，區域經濟復蘇不均衡態勢將進一步深化，嚴重威脅國計民生，影響地區和平穩定。加之中美貿易摩擦，限制了物美價廉的中國鋼鐵產品出口到美國，最終高企的鋼材市場價格由美國消費者買單。

【事件描述】

據越南海關總局統計，2021年前10個月，越南鋼鐵產品出口1107萬噸，同比增長39.6%；出口額達96.5億美元，同比增長132.1%。越南鋼鐵協會預測，第四季度越南鋼鐵市場前景更好，全年鋼鐵出口將實現較大增長。

【MPI點評】

近年，越南國內鋼材需求增長，帶動鋼鐵產業迅猛發展。2019年越南粗鋼產量突破2000萬噸，同比增長近三成。2020年，受疫情影響，越南粗鋼產量降到1950萬噸左右，全球排第14名。2021年，全球經濟逐漸復蘇，帶動鋼鐵需求不斷增長，為越南鋼鐵出口提供了機遇。面對國內外需求增長，越南政府加快提高國內鋼鐵產能，和發（HPG）等龍頭企業上馬鋼鐵項目，帶動本國鋼鐵供給增長以及鋼鐵產業競爭力提升。另外，中國鋼材出口收緊，部分鋼材貿易也開始轉向為周邊國家，為越南鋼鐵出口貿易增長提供有利條件。