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兼并重組加快,沙鋼、九江、普陽、濟鋼等鋼企動作頻現

近年來,國家對鋼鐵行業的結構性調整不斷加強,落后產能逐步淘汰,優勢企業兼并重組,產業集中度日益提高。近五年,鋼鐵行業在供給側結構性改革和國企改革的雙重推動下,行業逐步加快兼并重組,全國范圍內大企業之間的強強聯合重組完成后,提高區域產業集中度開始布局。八月上旬,新天鋼、沙鋼、九江、普陽、濟鋼等鋼企加快兼并重組進程,以期通過集中資源、優勢互補、強強聯合,使企業進一步做大做強。

混改整合5家企業,新天鋼德材科技集團揭牌

8月10日,新天鋼集團旗下(子集團)天津市新天鋼德材科技集團有限公司揭牌,標志著新天鋼集團開啟了混改高質量、跨越式發展的又一新征程。

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德材科技集團整合了新天鋼集團旗下冷軋薄板、冷軋板業、天材科技、中興盛達、鋼線鋼纜五家生產實體,擁有“手撕鋼”(寬幅軟態不銹鋼箔)、核電用鋼絞線等多種高端拳頭產品,冷軋板業、天材科技、中興盛達為國家高新技術企業,冷軋薄板是我國北方重要的板材生產基地,鋼線鋼纜是天津市線材制品行業協會理事長單位。混改以來,五家實體在屬地政府的支持與幫助下,廣大干部職工銳意進取、埋頭苦干,改革成效顯著,經營業績取得了歷史性的飛躍。

據悉,新天鋼集團決定成立德材科技集團是為了進一步鞏固和擴大混改成果,發揮企業內部協同發展優勢,對企業冷軋、金屬制品板塊實行統一管理、集中決策,實現資源共享、優勢互補,大力推進數字化智能化轉型,做大集團戰略規劃,形成企業競爭優勢,做強產品占有率,形成市場影響力,做好產業服務,形成客戶美譽度,推動行業高質量發展,助力天津打造制造強市。

沙鋼成功收購安陽華誠博盛、匯鑫特鋼

8月3日,隨著沙鋼永興特鋼公司收購匯鑫特鋼公司產能的正式簽約成功,標志著該公司在鋼鐵整合產能收購階段全面收官,牽頭整合重組安陽市部分民營鋼企邁出了堅實步伐。

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據了解,安陽市、殷都區高度重視鋼鐵整合工作,多次召開鋼鐵整合重點工作現場對接會,由工信、發改、環保等有關部門與沙鋼永興特鋼公司深入對接,就產能置換、項目報批、拆遷、規劃建設等問題進行了討論研究,逐條逐項細化措施,分工明確,責任到人,有效推進各項工作落到實處。

沙鋼永興特鋼公司按照安陽市委、市政府和殷都區委、區政府的整體部署和有關要求,積極有序、統籌推進鋼鐵產能整合重組及項目規劃建設工作,目前,已完成了對安陽華誠博盛鋼鐵有限公司、安陽匯鑫特鋼有限公司兩家民營企業的產能收購,初步計劃今年10月份開工建設,2023年年底前全面建成投產。

下一步,沙鋼永興特鋼公司將緊緊圍繞河南省鋼鐵行業轉型升級及安陽市政府推進鋼鐵行業整合重組相關要求,加快推進規劃項目建設,通過實施生產綠色化、裝備大型化、企業智能化升級改造,努力將沙鋼永興打造成國際先進、國內一流、在中原地區有較強競爭力和影響力的精品優特鋼生產基地。

九江線材與唐山德龍達成戰略合作

據德龍集團消息,近日唐山市德龍鋼鐵有限公司與遷安市九江線材有限責任公司達成戰略合作協議。此次合作將使雙方在線材、焊材生產銷售領域形成強強聯合的局面,同時也為雙方進一步參與唐山地區鋼鐵資源整合,增強企業在區域內市場話語權和競爭力打下了堅實基礎。

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根據企查查信息,遷安市九江線材有限責任公司已入股唐山市德龍鋼鐵有限公司,占股比例為51%,并于2021年8月2日完成變更!丁立國擔任唐山市德龍鋼鐵有限公司董事長,趙玉擔任董事、總經理。

此次唐山德龍與遷安九江的戰略合作,是當前鋼鐵行業集中度提升大背景下兩家企業的正確選擇。兩家強企的聯合有利于優勢互補,充分發揮各自在產品、環保、技術、生產、人才、企業管理、對外營銷等方面具有的優勢,有效將優勢轉為強勢,有利于實現資源的優化配置、產業結構優化升級。雙方簽署戰略合作協議后,未來將形成新的鋼鐵聯盟,一同探尋更深層次的合作,共同探討切入點,進一步推動企業發展。切實發揮企業聯合并購的優勢,促進產業集中提升和布局優化,增強在行業中的競爭力和話語權。

濟鋼集團持有股份無償劃轉至山鋼集團

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山東鋼鐵股份有限公司于2021年8月6日發布關于公司股東國有股權無償劃轉的提示性公告:

為進一步理順股權關系,優化股權結構,山東鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“山鋼集團”)擬將濟鋼集團有限公司(以下簡稱“濟鋼集團”)持有的公司股份(3,312,966,194股,占公司總股本的30.26%)無償劃轉至山鋼集團。

一、本次無償劃轉的基本情況

本次無償劃轉前,濟鋼集團持有公司股份3,312,966,194股,占公司總股本的30.26%,系公司的第一大股東;山鋼集團直接持有公司股份259,567,756股,占公司總股本的2.37%,公司的實際控制人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“山東省國資委”)。本次無償劃轉后,濟鋼集團不再持有公司股份;山鋼集團將直接持有公司3,572,533,950股,占公司總股本的32.64%;通過所屬公司萊蕪鋼鐵集團有限公司、山東金嶺鐵礦有限公司、山東耐火材料集團有限公司合計間接持股2,008,796,866.00股,占公司總股本的18.35%。山鋼集團直接和間接合計持有公司股份仍為5,581,330,816股,占公司總股本的50.99%。山鋼集團成為公司的控股股東,公司的實際控制人未發生變化,仍然為山東省國資委。

二、本次無償劃轉雙方基本情況

(一)劃出方:濟鋼集團有限公司

注冊資本:人民幣420,700.00萬元

公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 

(二)劃入方:山東鋼鐵集團有限公司

注冊資本:人民幣1,119,298.9834萬元

公司類型:有限責任公司(國有控股)

三、本次無償劃轉所涉及后續事項

(一)上述無償劃轉事項完成后,公司控股股東將變更為山鋼集團,公司實際控制人不會發生變化。本次無償劃轉事項尚需簽署無償劃轉協議,并由國家出資企業山鋼集團董事會審議通過。

(二)根據《上市公司收購管理辦法》六十二條相關規定, 本次無償劃轉事項,山鋼集團可以免于發出要約。本公司生產經營正常,公司將密切關注事項的進展,并按照相關法律法規的規定,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

特此公告。

普陽鋼鐵控股邢鋼

8月5日,普陽、邢鋼聯合發布致廣大客戶函。2021年7月10日河北普陽鋼鐵有限公司完成對邢鋼的股權重組。

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普陽鋼鐵對邢鋼的控股,獲得邢臺市委、市政府的認可和積極評價,也得到邢鋼全體員工的一致支持。

重組后的邢鋼將堅持特鋼發展之路,大力發展汽車鋼及高端鋼種的經營策略不會改變。借力普陽鋼鐵雄厚的經濟實力、卓越的管理經驗以及強大的行業資源。

通過強強聯合,在產品質量、交貨速度、售后服務等方面將會更加完善和快捷。把新邢鋼建設成為特鋼標桿企業,最大程度地保護好上、下游合作方的利益,為社會創造更多的價值!在此,特向長期以來支持邢鋼發展的各合作方通告,并致以誠摯謝意!

山西焦煤擬籌劃收購華晉焦煤51%股權

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山西焦煤能源集團股份有限公司發布“關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告”:

山西焦煤能源集團股份有限公司(以下簡稱“山西焦煤”、“公司”或“本公司”)正在籌劃以發行股份及支付現金方式購買本公司控股股東山西焦煤集團有限責任公司(以下簡稱“焦煤集團”)持有華晉焦煤有限責任公司(以下簡稱“華晉焦煤”)51%的股權,同時募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規規定,本次交易預計構成重大資產重組,同時構成關聯交易,但不構成重組上市。 因有關事項尚存不確定性,為了維護投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,根據深圳證券交易所的相關規定,經公司申請,公司股票(股票簡稱:山西焦煤,股票代碼:000983)自2021年8月9日開市時起開始停牌。

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沙鋼重組蘇州卿峰終告失敗

沙鋼股份8月9日公告稱,終止收購蘇州卿峰100%股權及定向增發募資事項。公司表示,本次終止資產重組不會對生產經營和財務狀況造成不利影響,公司將搶抓政策機遇,建設完善特鋼產業鏈條,實現鋼鐵業務高質量轉型發展。

至此,歷時五年的“馬拉松”式收購長跑后,沙鋼股份(002075.SZ)的跨界收購計劃終告失敗,這也讓公司不得不聚焦現有的特鋼主業。

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7月7日,證監會上市公司并購重組審核委員會2021年第16次會議審核結果顯示,江蘇沙鋼股份有限公司發行股份購買資產未獲通過。

并購重組委給出的審核意見為:申請人未能充分披露標的資產海外政策風險和核心競爭力,盈利能力存在較大不確定性,不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條的相關規定。

從2016年9月首次發布資產收購計劃開始到現在,這場令人矚目的資產收購案已經醞釀了將近五年,期間沙鋼股份停牌了近三年。

不過禍兮福所倚,在鐵礦石高位運行、市場需求復蘇、政策限產等因素影響下,上半年鋼材價格屢創新高,沙鋼股份也受益于此,交出一份不錯的半年報業績。

鋼鐵工業是國民經濟中重要的基礎產業,鋼鐵企業的并購重組有利于提高集中度,而集中度的提高一是有利于行業結構的優化和市場流通秩序的規范;二是有利于行業總產能的控制;三是有利于通過規模經濟降低行業碳排放。因此,鋼鐵行業勢必要加快轉型升級,加快兼并重組的步伐,淘汰落后、環保不達標的鋼鐵企業,大力發展循環經濟,推動鋼鐵行業全面發展。


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