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唐山再限產對鋼鐵板塊是福是禍？

    頗費了些周折的唐山“9.3限產文件”，終于在稍作修改后下發了。
       根據媒體報道，《唐山市生態環境深度整治攻堅月行動方案》近日下發，限產目標與之前相比并無改動。其中，主要涉及到鋼鐵行業、電力行業、焦化行業和水泥等行業。
       而最引人關注的，就是未來鋼鐵行業的限產。《方案》中，與鋼鐵行業有關的內容是這樣的：“9月份，各縣（市、區）繼續執行三項氣態污染物攻堅措施，停限產力度不低于8月份。9月20日前，市發改委負責制定鋼鐵行業秋冬季錯峰生產方案。”“于10月1日起實施。”
       按照常理，市一級的限產不應該有這么大的關注度，但因為河北鋼鐵在全國鋼鐵行業的位置、唐山鋼鐵在河北鋼鐵行業的地位，所以唐山的限產格外引人關注。以至于，幾天前某媒體的報道稱，8月31日鋼市較最高位有所下跌，原因是“由于傳聞的‘唐山9月1日開始限產50%’政策并未兌現，期望落空。”
       這種說法雖然夸張了一點兒，但卻不得不讓人信服。
       那么，此次《唐山市生態環境深度整治攻堅月行動方案》發布，鋼鐵行業以及A股的鋼鐵板塊會有如何表現呢？
       我認為，唐山再限產（之所以用“再”這個字，是因為一直在限產），鋼鐵股可能會走高。因為這不只是一個唐山的問題，這會是一個連鎖反應。
       第一，限產力度很大。唐山下發文件，意味著其他城市將迎頭趕上。以唐山限產為開端的京津冀限產潮，限產力度很大。根據《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（征求意見稿）顯示，“重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%；其他城市限產比例不得低于30%。”作為重點城市之一的唐山這么做了，其他城市肯定會跟上。
這樣看，前面有媒體說到唐山限產50%的影響，此言非虛，一點也不夸張。
       第二，限產時間會很長。正如我前面所說，事實上，唐山地區一直在進行錯峰生產。根據之前的《唐山市鋼鐵行業2018年非采暖季錯峰生產方案》（征求意見稿）顯示，唐山在非采暖季即2018年3月16日至2018年11月14日也實行限產，限產最低比例為10%，最高比例為15%。而本次錯峰生產，按照“于10月1日起實施”的時間節點，正好與采暖季限產的時間段連接，只是限產力度要遠遠大于平時。更大力度的限產，可能將一直延續到2019年采暖期結束。
       這種大規模的錯峰生產，會對鋼鐵產量會有較大的影響。
       第三，整個河北的環保壓力很大。河北的數個城市，在全國重點城市空氣質量排名中一直不容樂觀。《河北省打贏藍天保衛戰三年行動方案》提出，到2020年，石家莊、邯鄲、邢臺市力爭退出全國重點城市空氣質量排名后10位，唐山、保定市力爭退出后20位，衡水、廊坊、滄州市確保持續向好、位次提升。那么，要完成這個目標，鋼鐵行業的任務就很艱巨。
       第四，會影響到其他地區。不僅僅是京津冀，也會影響到其他重點地區。而一些在近期復產的企業，也應該會受到影響。正因為以上四點，鋼鐵限產大潮的到來，應該會使鋼材價格上漲，對鋼鐵板塊有一定的刺激作用。
       但是，也有其他因素會抵消限產的作用，最大的可能就是庫存。如果需求減弱，出口減少，導致庫存上升的話，那么鋼材的價格就不一定會隨著限產升高，鋼鐵股的未來就不一定了。但是，這種可能性不大。
       所以，綜合以上因素，隨著唐山的再限產，未來，鋼鐵板塊可能會走高。

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