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全年鐵礦石進口量或增至11億噸

來源:料道

2020年上半年,新冠肺炎疫情給世界經濟帶來嚴重沖擊,鋼鐵行業和冶金礦山行業保持基本平穩運行實屬不易。為了應對疫情、穩定經營,國家、行業、企業都付出了巨大的努力,也取得了明顯的成效。目前,全國疫情防控形勢趨于穩定,各項措施逐漸落地,政策效果逐漸顯現,國民經濟指標持續改善給鋼鐵和礦山行業生產經營提供了好于預期的外部環境,鋼鐵需求恢復超出預期,礦山運行環境進一步改善。


一、國內礦山生產運營情況


(1)礦山生產保持穩定。1~6月全國規模以上企業累計鐵礦石原礦產量41395萬噸,同比增長4.5%;協會統計的鐵精粉產量12911萬噸,同比微降0.3%。其中70家重點大中型企業鐵礦石原礦18091萬噸,同比增長2.7%;鐵精礦5702萬噸,同比增長1.4%。


(2)產能利用率恢復正常水平。按產能規模計,6月末樣本礦山產能利用率達到69.6%,比上年同期提高2.8個百分點,比今年2月末提高12個百分點。其中大型礦山產能利用率達到75.2%,比上年同期提高0.3個百分點,比今年2月末提高6.6個百分點。


(3)鐵礦石需求旺盛供給增加。1~6月規模以上企業累計生鐵產量43268萬噸,生鐵產量增長增加鐵礦石消費約4700萬噸,同比增長7.1%,創歷史新高。供給端,1~6月進口鐵礦石54691萬噸,同比增加4806萬噸,增長9.6%;6月末主要港口庫存10782萬噸,同比減少799萬噸,下降6.9%。


(4)鐵礦石價格高位運行。受全球疫情、澳洲天氣、礦山檢修等因素影響,國際鐵礦石供給不確定性加大,礦山生產、港口發貨和庫存量維持低位水平。而需求保持高增長,港口庫存繼續下降,支撐鐵礦石價格高位運行。


6月份,中國鐵礦石價格綜合指數平均值368.2點,環比上升32.5點,上漲9.7%;其中國產鐵礦石價格指數平均值342.1點,環比上升24.5點,上漲7.7%。1~6月份,中國鐵礦石價格綜合指數平均值331.6點,同比下降0.9%;其中國產鐵礦石價格指數均值323.4點,同比上漲12.3%。


(5)固定資產投資繼續下降。近幾年國內礦山投資出現大幅下滑,大量企業關閉退出,新建大型礦山項目建設節奏一再放緩、資源接續工程和礦山技改項目進度不理想,嚴重影響國內礦山產能的釋放。1~6月份,鐵礦采選業完成固定資產投資同比下降7.0%,投資降幅呈波動收窄趨勢;民間投資由負轉正,同比增長5.6%。


(6)礦山企業效益好于預期。1~6月份,規模以上鐵礦企業實現銷售同比增長2.8%,利潤總額同比增長24.2%,銷售收入利潤率由上年的6.0%提升到7.2%,盈利能力明顯增強。協會統計的70家重點企業1~6月份主營業務收入同比增長3.7%,實現利潤同比增長41.4%,主營業務收入利潤率達到24.5%,高于采掘業15.2個百分點、高于鋼鐵工業21.8個百分點。 


二、主流礦山生產和發貨情況


(1)淡水河谷(Vale)。巴西淡水河谷2020年二季度生產鐵礦石6759萬噸,環比增加13.4%,同比增加5.5%;上半年鐵礦石總產量1.3億噸,同比減少7.1%。二季度淡水河谷球團產量707萬噸,環比增加2.1%,同比下降22.1%;上半年球團產量1400萬噸,同比下降34.1%。二季度粉礦和球團總銷量為6156萬噸,環比增加4.4%,同比下降13%;上半年粉礦和球團總銷量1.2億噸,同比下降13%。2020年粉礦目標產量保持不變,仍為3.1億~3.3億噸,但是很有可能全年產量在目標區間的最低值;球團目標產量從之前的3500萬~4000萬噸下調到3000萬~3500萬噸。


(2)力拓((Rio Tinto))。力拓2020年二季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為8320萬噸,環比增加7%,同比增加4%;上半年總產量達1.61億噸,同比增加3%。二季度皮爾巴拉業務鐵礦石發運量為8670萬噸,環比增加19%,同比增加1%;上半年鐵礦石發運總量1.6億噸左右,同比增加3%。2020年力拓皮爾巴拉鐵礦石發運目標仍維持在3.24億~3.34億噸不變。


(3)必和必拓(BHP)。必和必拓2020年二季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為7559萬噸,環比增加11%,同比增加6%;上半年鐵礦石總產量為1.44億噸,同比增加7%。二季度鐵礦石總銷量7705萬噸,環比增加13%,同比增加7%;其中粉礦銷量5090萬噸、塊礦銷量1725萬噸;上半年總銷量為1.45億噸,同比增加8%。2021財年(2020年7月至2021年6月)鐵礦石目標指導量2.76億~2.86億噸。


(4)FMG。FMG 2020年二季度鐵礦石加工量達4270萬噸,環比增加1%,同比減少12%;2020財年(2019年7月~2020年6月)總礦石加工量達1.76億噸,同比基本持平。二季度鐵礦石發運量達4730萬噸,環比增加12%,同比增加2%;2020財年總發運量達1.78億噸,同比增加6%,高于此前該公司預期上限值(1.75~1.77億噸)。FMG 2021財年(2020年7月~2021年6月)目標發運量為1.75~1.8億噸。


 (5)英美資源(AngloAmerican)。南非Kumba礦區2020年二季度鐵礦石產量847.5萬噸,環比下降97.4萬噸,降幅10.3%,同比下降20%;上半年鐵礦石產量1790萬噸,同比下降11%。Kumba礦區年度生產目標維持3700萬~3900萬噸不變。巴西Minas-Rio礦區二季度鐵礦石產量620萬噸,環比下降22.6萬噸,降幅4%,同比增長5%;上半年鐵礦石產量1262萬噸,同比增長17%。


三、鐵礦石供需及價格變化


按今年1~5月份生鐵及鐵礦石供應量數據來測算,前5個月國內鐵礦石資源供應缺口在2500萬噸左右。按1~6月份生鐵及鐵礦石供應量數據來測算,上半年國內鐵礦石資源供需基本平衡。


國內主要港口鐵礦石庫存持續低于去年同期水平,2月下旬以后不斷創出2017年以來的最低庫存水平。按照當前國內生鐵產量來看,港口庫存低于1.2億噸即為合理庫存警戒線以下。隨著國外礦山發貨量大幅增加,6月下旬以來港口庫存出現小幅回升。


一季度為巴西、澳大利亞礦山傳統發貨淡季,1~2月份澳大利亞鐵礦石發貨量相對低位,2月下旬以后開始快速回升,恢復至正常偏高水平,上半年澳大利亞鐵礦石對中國發貨量較去年同期增加2911萬噸。巴西方面則一直處于相對低位,去年因淡水河谷發生潰壩事件,巴西發貨量一度創出歷史低位,今年由于暴雨以及新冠疫情的影響,導致巴西發貨量整體低位,上半年巴西發貨量較去年同期減少372萬噸。


由于需求旺盛和供給的不確定性,上半年鐵礦石市場整體呈震蕩上漲走勢,期間出現兩次短暫下跌,主要是由于新冠疫情對市場情緒的影響,一個是春節后的快速下跌,另一個是3月中旬以后疫情海外蔓延,原油價格一度出現負值,金融市場動蕩對鐵礦石價格產生較大影響。4月下旬以后因整體鋼材市場逐漸啟動,鋼廠高爐開工率持續上升,港口鐵礦石庫存降至合理庫存警戒線以下,鐵礦石價格大幅上漲,6月中旬以后略有回落。6月末,普氏62%鐵礦石價格指數為101.05美元/噸,較2019年底上漲9.1美元,漲幅9.9%。1~6月普氏62%鐵礦石價格指數平均91.11美元/噸,與上年同期基本持平。 


四、下半年鐵礦石市場展望


(1)鐵礦石供需形勢將趨于寬松。從供應方面來看,下半年國外礦山發貨量整體將繼續增加,預計各礦山實際產量有望接近目標上限。按照四大礦山今年的擴產計劃來看,雖然受各種因素影響,但淡水河谷全年預計產量仍為3.1億~3.3億噸,至少較去年增加1000萬~1500萬噸。澳大利亞三大礦山中,力拓今年鐵礦石發運量目標為3.24億~3.34億噸,較去年增加300萬~500萬噸;必和必拓本財年的鐵礦石出貨量為2.73億~2.86億噸,較去年增加800萬噸左右;FMG全年鐵礦石產量為1.75億~1.77億噸,較去年增加300萬~500萬噸。以上主要礦山年內增產有望達2500萬~3000萬噸。


從國內需求情況來看,國內鋼廠高爐開工率已近上限,繼續增長空間不大,三季度生鐵產量仍將保持相對高位,但四季度可能會受到秋冬季限產影響,生鐵產量可能下降。從全球其他國家看,1~5月份除中國外其他國家生鐵及直接還原鐵產量減少2817萬噸,隨著疫情逐漸好轉,下半年可能略有恢復,但整體生鐵產量難以大幅回升。


在鐵礦石供應不斷增長,但需求總體減少的情況下,國內鐵礦石供需關系有望趨于平衡并轉為寬松,預計此變化將在8月中旬以后逐漸顯現。


(2)鐵礦石進口量有望再創新高。2020年1~6月份鐵礦石進口量同比增加4806萬噸,隨著國外礦山發貨量增長,以及其他國家因減產導致需求減少的部分也會繼續轉向出口中國,我國鐵礦石進口量將繼續增長,全年鐵礦石進口量有望增加4000萬噸達11億噸,再創歷史新高。


(3)下半年鐵礦石均價走低。隨著鐵礦石供應寬松局面逐漸顯現,鐵礦石價格將會出現下跌。因國內流動性較好,7、8月份國內各地工地都會趕工,整體鋼材市場有望震蕩上漲,受此影響,鐵礦石價格也會有所上漲,但整體漲幅可能會低于鋼材市場。在全球經濟下滑的影響下,國內市場仍會受到一定影響,9月份以后鐵礦石價格將整體下跌,直至12月份以后部分鋼廠年底備貨等,價格震蕩回升。下半年整體鐵礦石價格將走低,預計主流運行區間在80~105美元/噸。


下半年,巴西供應端的變化需要給予更多關注,主要原因:一是鐵礦需求端相對比較穩定,中國的鐵礦消耗將總體保持平穩。日本、韓國、美國等地區鐵礦消耗預計在三、四季度逐步恢復,總體需求邊際增加約2.3%;二是澳大利亞抗疫應對措施表現良好,礦石生產或有所增加,而印度供應邊際減少;三是若未發生新冠疫情,巴西下半年的鐵礦產量及發運量將顯著增加,但如今疫情暴發,巴西又是第二大確診國,其醫療衛生條件決定了戰勝抗疫還需很長時間。


綜上所述,如果淡水河谷公司年度產量目標能完成,那么下半年將是供給增量大于需求增量,鐵礦石價格由強轉弱,且隨著澳洲新礦投產,往后幾年鐵礦價格將不復這兩年的盛況;如果巴西、印度疫情繼續擴大,在三季度仍未趨穩,則鐵礦石價格將持續高位,庫存持續新低。短期來看,國內需求旺盛,在海外發達國家逐漸復工復產背景下,鐵礦石需求有較強的保證。而供給方面,巴西、印度、南非、秘魯等鐵礦生產大國受到疫情影響顯著,短期難以恢復,因此鐵礦石價格仍以偏多為主。但也要注意風險:當巴西發貨量大幅持續增加;國內鋼材消費出現持續下滑;政府政策指導時,鐵礦價格走勢或明顯轉向。


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