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盡管鋼鐵業風險上升 中國鐵礦石進口依然強勁

 中國6月鐵礦石進口料將錄得今年以來最強，但2018年下半年放緩的風險正在加大。

根據湯森供應鏈和大宗商品預測部門編制的船舶追蹤及港口數據，截至6月27日的中國6月海運鐵礦石進口量為8,890萬噸。

再加上本月的另外三天，6月進口量有可能超過5月船運數據顯示的9,110萬噸，也可能會超過5月海關官方數據9,410萬噸。

船舶追蹤和海關的月度數據并不完全一致，因為對于貨物何時被認定為已卸貨，這方面會有一些小的差別。但較長期而言，這兩個數據不會相差太遠。

關鍵是中國鐵礦石進口依然相對強勁，盡管中國與美國特朗普政府之間的貿易爭端有所升級。

盡管貿易爭端走向不確定，但這還不是可能影響中國鋼鐵行業韌性的唯一問題。中國鋼鐵業約占全球產量的半數。

今年以來，中國鋼鐵題材一直表現強勁，因為強勁的利潤率鼓勵產量增多。

據中國國家統計局的數據，5月鋼鐵產量為8,113萬噸，創下月度產量紀錄，較前月增長5.8%。

1-5月產量達3.6986億噸，較2017年同期增長5.4%。

在鋼鐵產量增加的同時，中國強制一些地區實施防止污染措施，但允許其他地區提高產能利用率。

產量的上升主要受到穩健利潤的刺激，目前預測鋼廠煉鋼利潤在每噸900元人民幣(136美元)左右。

鋼鐵行業面臨的主要風險是，強勁的盈利能力導致產量過剩。產量過剩會壓低鋼鐵價格，進而抑制進口鐵礦石需求。

已有一些跡象顯示鋼鐵價格開始放緩，指標上海螺紋鋼期貨近來下跌。

該合約周三收于每噸3,688元人民幣，較6月15日收盤價3,882元下跌5%，6月15日收盤價創下10個月高點。

考慮到需求往往會在下半年上升，衡量未來幾個月中國鋼鐵市場的走向很難，但風險似乎已傾向于下行。

中國鋼鐵工業協會副秘書長曲修理說，該協會已選擇走中性路線，預計下半年需求穩健，盡管存在供應過剩的風險。

曲修理說，對先進制鋼產能的進一步投資以及低端螺紋鋼生產的恢復(其中一些是不合法的)，加劇了市場的供應過剩風險。

主要風險在于，中美貿易緊張情勢可能從政治舞臺轉向產生實際經濟影響。

盡管美國和中國采取了針鋒相對的關稅舉措，但仍有可能達成妥協，尤其是如果股市下跌開始對更廣泛的經濟產生威脅。

如果中國的機械和其他鋼鐵密集型制成品出口開始下滑，那么鋼鐵和鐵礦石的人氣和需求都會受到打擊。

目前中國房地產業似乎表現良好，銷售和建筑開工都在上升，但當局可能采取行動使投資降溫，尤其是如果價格持續上漲。

總體而言，幾乎沒有理由相信今年下半年中國鋼鐵產業將繼續像上半年一樣強勁增長。

但同樣地，當前一些風險必須先成為現實，低迷的可能性才會變得極大。

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